В темном Лондоне саботажник Карл Верлок тщательно плетет свои интриги, оставаясь незамеченным для всех, кроме одного человека - сыщика Теда Спенсера. Их игра в кошки-мышки достигает своего пика, когда Карл вовлекает в свои заговоры маленького Стиви, невинного мальчика, ставшего неожиданным ключом к разгадке. С каждым шагом Спенсер приближается к...