Жизнь Элизабет перевернулась с ног на голову, когда ее возлюбленный Джон отправился на войну. Получив трагическое известие о его гибели, она решает идти дальше и находит поддержку в Ларри. Они создают семью, воспитывают дочь и строят счастливое будущее. Но прошлое не остается в прошлом, когда Джон внезапно возвращается, обретая новую жизнь и...

Бесстрашный бойскаут Том Джеффордс решает изменить свою жизнь и начать заново на плато Аризоны, где уже десять лет бушует конфликт между индейцами и белыми поселенцами. Вступив в племя Апачей, Том становится надежным другом и союзником вождя Кочиса, их отношения превращаются в настоящую дружбу. Однако, когда мир на грани разрушения, Тому...