Билли Шелтон - безнадежный музыкант, мечтающий о славе и богатстве. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает загадочного Дьявола, представившегося Гарри Тофетом. Дьявол предлагает ему сделку, которая может изменить всё: он сделает Билли звездой, но взамен получит его бессмертную душу. Билли соглашается, надеясь на легкую популярность и...

Действие фильма разворачивается в древности, когда на Земле существовали разные виды людей - Кроманьонцы и Неандертальцы. Главная героиня, девушка по имени Аила, оказывается единственным выжившим членом своего племени после страшного бедствия. Она вынуждена искать убежище и помощь у другого племени, где правила и обычаи совершенно отличаются от...