В центре сюжета находится молодой чернокожий мужчина, который сталкивается с серией ужасных событий на расовой почве. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он сталкивается с ненавистью, предвзятыми взглядами и насилием. Он ощущает ярость, отчуждение и безнадежность, но вместо того, чтобы погрузиться во тьму, он решает сделать шаг...

Серьезный и целеустремленный прокурор Уилби Дэниэлс в один прекрасный день просыпается и обнаруживает, что он превратился в собаку. Пытаясь скрыть свою новую "личность" от окружающих, он оказывается втянут в ряд забавных и нелепых ситуаций. Уилби вынужден балансировать между своей профессиональной жизнью и новой собачьей реальностью, пока не...