Молодой афроамериканец оказывается в центре событий, где его существование подвергается испытаниям на фоне расовой дискриминации. Внезапно мир вокруг него наполняется ненавистью и предвзятостью, заставляя его столкнуться с насилием и чувством отчуждения. Несмотря на охватывающую его ярость и безысходность, он не позволяет тьме захватить его душу....

В центре сюжета оказывается амбициозный прокурор, чья жизнь внезапно переворачивается с ног на голову. Однажды он просыпается, чтобы обнаружить, что его человеческая сущность заменилась на облик пса. Привыкший к строгому порядку и дисциплине, он вынужден скрывать свое новое состояние от коллег и близких, чтобы избежать ненужных вопросов и...