В городе ангелов разгуливает Дракон - загадочный маньяк, убивающий азиатов и оставляющий без следа. В расследование вступает агент ФБР Робби Тейлор, обладающий необычными способностями. Ему помогает новичок в полиции Дейв Харрис, который сразу привлекает внимание Тейлора. Между ними возникает непонятное притяжение, которое усложняет расследование....