Посреди ночи в запущенном районе города находится магазин, который работает круглосуточно. В это время в него забегает мужчина, который срочно нуждается в заправке машины и покупке нескольких предметов. Однако продавщица, уставшая от однообразной работы, не спешит обслужить его, а наоборот, начинает задавать странные вопросы и вести себя...

Говард Силк - обычный чиновник, который долгие годы трудился в небольшом агентстве, занимающемся внешними делами. Он никогда не привлекал к себе особенного внимания и считал себя всего лишь незначительным звеном в огромной бюрократической машине. Но однажды все изменилось. Говард случайно узнает, что его агентство на самом деле является крышей для...