В центре сюжета находится обычный пес по кличке Тоби, который живет со своей семьей и кажется всем окружающим просто милым и безобидным питомцем. Но никто не догадывается, что на самом деле за милым внешним видом скрывается настоящий герой. Когда ночью наступает темнота и все члены семьи засыпают, Тоби превращается в секретного агента, работающего...

Мия, талантливый дизайнер магазинных витрин, возвращается в родной город в Коннектикуте, чтобы помочь с оформлением ежегодного Фестиваля Снежинок. Она неожиданно оказывается в паре с упрямым внуком основателя фестиваля, который не верит в чудеса и считает, что все это бессмысленная тратой времени. Начиная работать вместе, Мия и внук основателя...