В центре увлекательного сюжета находится пес по имени Тоби, чья жизнь на первый взгляд кажется обыденной и спокойной. Он живет в кругу любящей семьи, где все считают его просто милым и добродушным четвероногим другом. Однако под этой безобидной маской скрывается настоящий герой, готовый в любой момент встать на защиту мира. Ночью, когда темнота...

Мия, мастерски создающая витрины, возвращается в родные края Коннектикута для участия в оформлении знаменитого Фестиваля Снежинок. Внезапно она объединяется с упрямым молодым человеком, чьи взгляды на чудеса довольно скептичны, и который полагает, что фестивальные приготовления — лишь пустая трата времени. Вместе они начинают преодолевать...