В центре сюжета находится опытный грабитель Джонни Клэй, который получает задание на кражу ценных облигаций. Однако, когда владелец облигаций обнаруживает план, он вынуждает Клэя согласиться на новую сделку - ограбить ипподром, чтобы спасти свою жизнь. Но по мере приближения критического момента, все начинает выходить из-под контроля, и главному...

Студентка по имени Эмма всегда боялась клоунов, считая их самым страшным кошмаром из всех возможных. Её страхи становятся реальностью, когда в маленьком городке, где она живет, начинают происходить странные и жуткие события. Люди исчезают без вести, а на их месте появляются клоуны, которые исполняют зловещие жесты и угрожают окружающим. Эмма...