В мире, где драконы являются угрозой для всех жителей, 12-летний Артур обладает знанием, способным победить этого могучего врага. Его мать, занятая работой и заботой о семье, не обращает внимания на сказочные рассказы сына, считая их лишь детскими фантазиями. Но все меняется, когда Артур и его мать сталкиваются с реальной угрозой, и им приходится...

Маленький Томми оказался в непростой ситуации после того, как его отец не вернулся с войны. Теперь ему приходится заботиться о ферме, младшей сестре и маме, стараясь справиться с этой ответственностью. Но все меняется, когда старый мул по имени Джеки начинает говорить с мальчиком. Томми и Джеки становятся настоящими друзьями и вместе им предстоит...