В мире, где огнедышащие создания угрожают всему живому, молодой Артур, едва достигший 12-летнего возраста, хранит тайну, которая может помочь в борьбе с этими грозными существами. Его мать, поглощенная работой и заботами о семье, считает рассказы сына всего лишь плодом детского воображения. Однако реальность вносит свои коррективы, когда опасность...

После потери отца, который не вернулся с фронта, юный Томми оказывается в ситуации, требующей от него взрослой ответственности. Он вынужден заботиться о семейной ферме, помогать матери и оберегать младшую сестру. Однако жизнь мальчика меняется, когда старый мул по имени Джеки неожиданно обретает дар речи. Между Томми и Джеки завязывается крепкая...