На фоне мирного Дубровника перед войной, трое товарищей — итальянец, хорват и еврей — наслаждаются жизнью, полной радости и дружбы. Однако с приходом оккупации их реальность резко меняется. Внезапно они оказываются втянутыми в конфликт, который разделяет их на противоположные стороны. Каждый из них сталкивается с трудным выбором между лояльностью...