Два ученых, столкнувшиеся с автомобильной аварией, обнаруживают, что один из пострадавших все еще дышит. Они решают провести эксперимент и вводят ему экспериментальную сыворотку на основе волчьей крови. Однако результат оказывается неожиданным - пострадавший превращается в кровожадного оборотня. Теперь ученым предстоит бороться не только за свою...

Действие фильма разворачивается в Польше во время немецкой оккупации. В центре сюжета - муж и жена, Йосиф и Мария Тура, работающие в театре Варшавы. Их антинацистскую пьесу запрещают, и им приходится поставить "Гамлета". Йосиф играет самого принца датского и влюбляется в красавца-летчика из зрительного зала. Однако внезапное появление летчика в...