В далеких горах Курдистана разгорается судьбоносное приключение, которое перевернет жизни всех его участников. Властолюбивый магараджа, стремящийся укрепить свою власть, похищает сына курдского шейха, и теперь на его поиски отправляются Кара Бен Немши и Хаджи Халиф Омар. На пути им встречается загадочный лорд Линдсей, который присоединяется к ним...