В Нью-Йорке 1945 года встречаются два судьбоносных человека - Джимми, саксофонист вернувшийся с фронта, и загадочная Франсина. Их пути пересекаются в ночном клубе, где звучит джаз, и начинается невероятное приключение. Джимми пытается завоевать сердце Франсины, но она не собирается уступать без борьбы. Вместе им предстоит пройти через испытания,...