Пять лет спустя после того, как Ролли Тайлер отошел от мира спецэффектов, он нашел себя в создании игрушек. Однако прошлое настигает его, когда полицейский детектив, бывший муж его подруги, просит помощи в поимке серийного убийцы. Ролли соглашается и снова оказывается в мире иллюзий, где граница между правдой и ложью становится почти неразличимой....