В канун Рождества юный герой отправляется в невероятное путешествие, которое навсегда изменит его восприятие мира. Сомневаясь в существовании магии праздника, он получает таинственное приглашение на Север, где обитает Санта-Клаус. Отважно приняв вызов, мальчик оказывается на борту удивительного поезда, который везет его через заснеженные просторы...