В центре сюжета оказывается молодой человек из Гарлема, который однажды решает отправиться в необычное путешествие по районам Нью-Йорка, неся на плече большую сумку. Его поступок вызывает недоумение среди друзей, ведь никто не понимает истинных мотивов его странствий. На протяжении пути он встречает самых разных людей и попадает в неожиданные...

Три юные девушки, Клара, Мия и Зоя, случайно обнаруживают на чердаке старинный фолиант с мистическими формулами. Их неуемное любопытство побуждает их начать экспериментировать с чарами, не догадываясь, что каждое действие может повлечь за собой неожиданное. Со временем они понимают, что обрели невероятные силы, способные кардинально изменить их...