После того, как Дуэйн и его братец-мутант Билайл сбегают из больницы, им предстоит столкнуться с новыми опасностями. Они оказываются в доме загадочной бабушки, где обнаруживают общежитие для мутантов. Странное сообщество приветливо встречает их, но скоро становится ясно, что бабка скрывает мрачные планы. Дуэйну придется раскрыть свою истинную...

В результате несчастного случая девушка Джеффри погибла, и он решает использовать свои навыки и знания, чтобы воскресить её. Однако для этого ему необходимо найти необычное сырье, которое поможет ему создать существо, способное вернуть его возлюбленную к жизни. Джеффри отправляется в путешествие, где ему придется преодолеть множество трудностей и...