Малкольм, молодой изобретатель, всегда пребывал в мире фантазий, где механизмы оживают, а шестеренки танцуют в такт его мыслям. После того как судьба лишила его работы, он оказался в сложной ситуации — без денег и надежды на будущее. Однако судьба приготовила для него неожиданный сюрприз: встречу с необычной парой, которая сразу разглядела его...