В неаполитанском зоопарке, где каждый уголок дышит тайной, происходит встреча, которая изменит судьбы. Высокий юноша с искренней улыбкой сталкивается с необычным мастером таксидермии, предлагающим не только работу, но и крышу над головой. То, что начиналось как обыденное трудоустройство, быстро перерастает в нечто загадочное и непредсказуемое....