В огромном, дышащем туманом Милане живет парень по прозвищу Голлум. Он не говорит вслух - его голос украли обстоятельства или природа, но это не мешает ему быть главным рассказчиком этой странной сказки. Его холст - это бетонные стены многоэтажек, а его инструмент - баллончик с краской. Голлум наблюдает за миром с крыш и переулков, фиксируя...

В центре повествования оказывается юноша, обладающий уникальной способностью исчезать из поля зрения, что привлекает внимание влиятельного преступного авторитета, который видит в нем идеального сообщника для реализации своих дерзких планов. Однако, параллельно, главный герой налаживает контакт с таинственной студенткой, скрывающей свои собственные...