Билли Шелтон - музыкант, чьи мечты о великой славе и несметных богатствах кажутся недостижимыми. Жизнь его переворачивается, когда на пути возникает таинственный незнакомец, представившийся Гарри Тофетом. Этот загадочный человек, оказавшийся самим Дьяволом, предлагает Билли сделку, которая может исполнить его заветные желания: стать звездой, но...