Билли Шелтон - безнадежный музыкант, мечтающий о славе и богатстве. Его жизнь кардинально меняется, когда он встречает загадочного Дьявола, представившегося Гарри Тофетом. Дьявол предлагает ему сделку, которая может изменить всё: он сделает Билли звездой, но взамен получит его бессмертную душу. Билли соглашается, надеясь на легкую популярность и...