После неудачи в престижном французском учебном учреждении для клоунов, Чип Олух не теряет надежды и решает вернуться в родной город в Америке, чтобы попытаться воплотить свою мечту в жизнь. Он решает присоединиться к местному цирку, где его таланты и стремление к искусству клоунады вызывают смешанные реакции у окружающих. В поисках своего места в...