Три трансвестита, каждый со своими собственными проблемами и тайнами, решают отправиться в путешествие по австралийской пустыне. Они надеются на новые впечатления, приключения и возможность начать все с чистого листа. Но дорога к городу Алис-Спрингс оказывается полна невероятных испытаний и опасностей. Вместе им придется преодолеть много...