На просторах Дикого Запада, где каждый шаг может стать последним, разворачивается драматическая сага о верности и испытаниях. Нат Бумпо, искусный следопыт, оказывается в тисках несправедливости, когда его обвиняют в страшном преступлении, которого он не совершал. Единственной надеждой на спасение становится его верный товарищ, краснокожий воин...

В центре сюжета оказывается юноша, чья судьба изначально была омрачена трагедией: в раннем детстве его похитили, оставив на лице неизгладимый след в виде устрашающей улыбки. Однако, несмотря на внешнюю деформацию, наш герой вырастает человеком с удивительно чистым сердцем и благородной душой. В мире, где царят жестокость и коррупция, его доброта и...