В эпоху строгих кодексов и бескомпромиссной верности своей стране, молодой солдат-якудза Кисабуро оказывается на распутье между двумя мирами. Он предан своему отряду, но его сердце покорено загадочной красавицей - китайской шпионкой. Любовь к врагу становится для него испытанием верности и преданности, вызывая внутренний конфликт и раздирая его...