В центре сюжета фильма — трагическая судьба Джоэла, чья жизнь с детства была полна издевательств и унижений. Постепенно он превращается в человека, который уже не может отличить реальность от своих мрачных фантазий. Однажды, вдохновленный фильмом о серийном убийце, он решает воплотить свои темные помыслы в жизнь. Каждое его действие становится...

В темноте ночи, когда все дети уже спят, маленький мышонок с большими ушами и добрым сердцем отправляется на важную миссию. Он - тайный собиратель молочных зубов, которые превращает в удивительные бусины, обладающие магической силой. Однако однажды его хрупкий мир оказывается под угрозой, когда злодеи похищают его, стремясь заполучить секреты его...