В бурлеск-клубе таинственно исчезает подруга Грустнявая, и Мышь, не дождавшись помощи от полиции, решает самостоятельно разобраться в этом странном деле. Её поддерживает Урод, верный товарищ и сотрудник клуба. Вместе они погружаются в мир скрытых тайн и потенциальных угроз, которые подстерегают их на каждом шагу. В процессе поиска Мышь начинает...

Когда Хизер возвращается в родной город, чтобы поддержать отца после сердечного приступа, она вновь сталкивается с призраками прошлого, которые когда-то вынудили её покинуть эти места. Отец всё ещё утопает в алкогольной зависимости и депрессии, а её близкая подруга готовится связать себя узами брака с человеком, к которому не испытывает настоящих...