Молодой и талантливый певец Тумэн отправляется из своего родного селения в Москву, чтобы учиться в консерватории. Он оставляет свою возлюбленную Сэсэг, обещая вернуться к ней. Однако, в Москве его ждут неожиданные испытания. Не смогший пройти экзамен из-за незнания нотной грамоты, Тумэн оказывается в милиции, где его мощный голос привлекает...