В это время в городе происходят странные и жуткие события. Жители начинают исчезать бесследно, а их обезглавленные тела находят в самых неожиданных местах. Местные жители в ужасе, ведь все указывает на то, что вернувшийся пират является причиной этого кошмара. Город охвачен паникой, и местный шериф решает взять ситуацию в свои руки. Он начинает...

Мистер Лон - загадочная личность, чье прошлое полно тайн и темных заговоров. Его заведение "Шоу уродов" стало для многих последней надеждой на спасение от одиночества и отвержения. Здесь каждый артист - это не просто участник цирка, а часть большой и неповторимой семьи. Однако за красивой фасадом скрывается множество интриг, зависти и ненависти....

В город приезжает молодая пара, не подозревая о том, что скрывается за тихими улицами Сансэт-Вэлли. Им предстоит столкнуться с необъяснимыми явлениями, странными сновидениями и жуткими видениями. Постепенно им становится ясно, что прошлое города живее, чем кажется, и Кровавый Билл не собирается отпускать свою жертву. Смогут ли герои разгадать...