В небольшом приморском поселении начинают происходить жуткие и необъяснимые события. Люди бесследно исчезают, а их обезглавленные тела появляются в самых неожиданных местах, вызывая панику и ужас среди местных жителей. Все улики указывают на то, что легендарный пират, покинувший этот мир много лет назад, каким-то образом вернулся, чтобы сеять хаос...

В центре повествования находится таинственный Мистер Лон, чья загадочная история окутана мраком и интригами. Его цирковое место, известное как убежище для отвергнутых, стало последним пристанищем для многих, кто ищет спасение от одиночества. Каждый артист здесь — не просто часть труппы, а член уникальной семьи, где каждый поддерживает друг друга....

Молодая пара приезжает в загадочный городок, где на первый взгляд царит спокойствие и уют. Однако, вскоре они начинают замечать странные явления и необъяснимые события, которые нарушают их мирное существование. Таинственные сны и пугающие видения становятся их постоянными спутниками, заставляя сомневаться в реальности происходящего. Постепенно...