В таинственном мире средневековой Руси, среди интриг и заговоров, разворачивается история любви между простым крестьянином Георгием и княжной Кесо. Герой, решивший покорить сердце своей возлюбленной, отправляется на службу в ее поместье, надеясь на близость и понимание. Однако, между двумя мирами стоит не только стена социальных различий, но и...

Судьбы людей переплетаются в последний день работы старого почтальона Георгия. Он встречает Ламару, которая только начинает свой путь на почте, и помогает ей понять, что за каждым письмом стоит своя история. Однако, когда Георгий сталкивается с трудным решением в отношениях Тамары и ее мужа, ему приходится принять решение, которое изменит все....