В загадочной атмосфере средневековой Руси, где интриги и тайные замыслы правят бал, разворачивается трогательная история любви между простолюдином Георгием и благородной княжной Кесо. Георгий, движимый глубокими чувствами, решает поступить на службу в ее имение, надеясь, что это приблизит его к возлюбленной. Однако на их пути встают не только...

В маленьком провинциальном городке, где время словно остановилось, завершается эпоха, уходящая вместе с последним рабочим днем почтальона Георгия. Ветеран почтовой службы, он знает каждый уголок города и каждую историю, скрытую в конвертах, которые он разносит. В этот особенный день его путь пересекается с юной Ламарой, только начинающей свою...