В сказочной вселенной, где раз в тысячелетие рождается магический дракон, темные силы мечтают овладеть его волшебством. Однако, когда дракон теряется, два необычных героя - енот и гном - решают отправиться на его поиски. Им предстоит преодолеть множество испытаний и опасностей, встретив на своем пути таинственную девушку по имени Клара и ее трех...