В тихом провинциальном уголке, где дни тянутся медленно, а жизнь течет размеренно, Наташа находит отдушину в своей работе в зоопарке. Ежедневно заботясь о животных, она находит в этом утешение и смысл. Однако однажды привычный мир Наташи переворачивается с ног на голову: у нее неожиданно появляются звериные хвост и уши. Это странное изменение...

Три подруги, не ведая беды, оказываются перед лицом таинственной угрозы, которая кажется невообразимой и непреодолимой. Их обыденное существование рушится, когда из прошлого приходят странные послания, несущие в себе загадки и тайны. Вскоре выясняется, что за ними стоит дух ушедшего физика, который при жизни оставил нерешенные задачи. В поисках...