Преуспевший художник Александр Ларин возвращается в Ленинград после долгих лет, проведенных в Америке. Встреча с бывшей возлюбленной Анной и ее дочерью Машей заставляет его вспомнить о своем прошлом, о любви и о потерянных мечтах. В стране, которая изменилась за это время, он пытается найти свое место и понять, куда он принадлежит. В поисках...

В центре сюжета находится жизнь бывшей дворянки, которая в поисках спасения от тяжелой судьбы становится женой сотрудника НКВД. Ее жизнь наполнена тайнами, интригами и непредсказуемыми поворотами судьбы. В то же время, параллельно развивается комическая история о подготовке жеребца для парада маршалу Буденному, которая приводит к неожиданным...

Главные герои фильма - два молодых афериста, которые, будучи настоящими мастерами в своем деле, решают пойти на риск и осуществить самую смелую аферу в своей жизни. Они решают обмануть самого крупного магната, который оказывается в числе гостей на одной из свадеб. Все идет по плану, пока один из героев не встречает девушку, которая кажется ему...