История фильма разворачивается вокруг эксцентричного музыканта, который отчаянно пытается вырваться из плена наркотической зависимости и вновь погрузиться в мир созидания. Погрязнув в реальности, где запрещённые вещества становятся его единственным источником вдохновения, он решает объединить вокруг себя таких же изгоев, как он сам. Вместе они...

Молодые музыканты из коллектива, стремящиеся к вершинам музыкального Олимпа, жаждут признания и триумфа. Они готовы преодолеть любые преграды, чтобы заключить заветный контракт на запись своей первой пластинки. Их путь к мечте приобретает неожиданный поворот, когда на их горизонте появляется таинственный незнакомец, наделенный сверхъестественными...