В преддверии самого волшебного времени года в семье происходит настоящий разлом. Глава семейства, отец двоих детей, решает уйти от своей семьи к другой женщине. Все это происходит как раз перед самым Новым годом. Жена в полном отчаянии, а дети - 16-летняя дочь и 7-летний сын - остаются разбитыми и одинокими. В один момент маленький сын решает уйти...

В приморском городке начинается игра власти, страсти и ненависти. Майор Волков и капитан Гущин сталкиваются не только на службе, но и в любовном треугольнике с Ларисой. Игорь Шустиков, уклоняющийся от призыва, оказывается в центре внимания нового военкома, чьи методы вызывают недовольство местных жителей. В их отношениях нет места для морали и...

После этой встречи Наташа начинает задумываться о своем прошлом и о том, как сложилась ее жизнь. Она решает разобраться в своих чувствах и понять, что же на самом деле важно для нее – семья, которую она создала, или любовь, которую она потеряла. Но судьба приготовила для Натальи еще одно испытание – в стране начинают происходить странные и...