Майор Грачев, известный как "Грач", после того как получил пулю в голову во время операции, начинает видеть призраки убитых людей, чьи убийцы так и не были найдены. Он решает использовать свой странный дар для расследования старых дел и разгадывания таинственных убийств. В это время его личная жизнь разваливается, его жена уходит, и только его...