В мире, где реальность и фантазия переплетаются, 13-летний Конор сталкивается с самой страшной из всех реальностей - скорой смертью матери. Он чувствует, что его мир рушится, и ему кажется, что никто не может понять его боль. Но однажды, во сне, он встречает грозного монстра, который оказывается старым тисовым деревом. Монстр приходит к нему...