В густой чаще, окутанной тайной и страхом, обитает древняя волшебница, всегда в поисках новой жертвы. Однажды ей удается заманить в свои сети юного героя и заточить его в своем таинственном убежище. Чтобы обмануть старую колдунью и вырваться из ее лап, мальчик начинает рассказывать ей ужасающие истории, которые пугают даже самых отважных. Он...