Три молодые женщины, готовящиеся стать монахинями, отправляются в опасный район города под прикрытием миссионеров. Их задача - помочь доктору в его работе и пройти последнюю проверку перед принесением последней присяги. Но одна из них встречает врача, который заставляет ее задуматься о своем будущем. Возникшая любовь ставит перед девушкой...

Все идет по плану, пока в игру не вступает сама Полли. Она оказывается не просто проституткой, а настоящей артисткой с потрясающим голосом и талантом. Дино влюбляется в нее, не подозревая, что она не та, за кого себя выдает. А Орвилл и Зельда оказываются втянутыми в эту игру, которая ставит под угрозу их отношения и собственные мечты. Какие же...