После развода Эмма Мориарти решает начать новую жизнь в тихом городке в Аризоне вместе со своим сыном. Она полностью погружается в работу по разведению лошадей и находит удовлетворение в этом занятии. Но все меняется, когда она знакомится с Мерфи Джонсом, местным фармацевтом и вдовцом. Между ними возникает особая связь, и жизнь начинает...

Одинокая медсестра Марта встречает испанца Рэймонда, который кажется идеальным мужчиной. Они начинают роман, но вскоре выясняется, что Рэймонд - мошенник, использующий женщин для своей выгоды. Марта, несмотря на это, решает остаться с ним и помогать в его афере. Они отправляются к новой жертве, представляясь сестрами. Однако чем глубже они...