В небольшом городке, где каждый год встречают Рождество с радостью и уютом, скрывается страшная тайна. Много лет назад жители города решили избавиться от ведьмы Фрау Перхте, повесив ее на рождественской ярмарке. Но после этого начались странные и жуткие события - дети начали исчезать во время праздника. Спустя годы городок все еще живет в страхе и...