Молодой и талантливый художник Джейк очарован красотой и загадочностью девушки по имени Луиза. Она ведет себя непредсказуемо, ее прошлое полно тайн и загадок. Джейк сгорает от страсти и желания разгадать загадки Луизы, не обращая внимания на предостережения своего лучшего друга. Герой погружается в опасный мир страсти и предательства, где каждый...

Молодой парень приезжает в Нью-Йорк и погружается в мир геев и трансвеститов, где находит свое место и любовь. Он сталкивается с дискриминацией и угнетением, но находит силы сопротивляться и бороться за свои права. Вместе с друзьями он становится частью движения за равные права и принятие. Их жизни переплетаются в борьбе за свободу и...