В маленьком городке, где лето кажется бесконечным, юная Анна оказывается в центре коварного заговора, когда её злая мачеха решает избавиться от неё и её верного пса Тоби. В отчаянии Анна отправляет в небо воздушный шар с запиской, моля о помощи. Этот необычный посланник попадает в руки десятилетнего мальчика по имени Уильям, который, прочитав...