На закате студенческой жизни Тим Корниш оказывается перед выбором, который навсегда определит его будущее. Погруженный в нежные чувства к своему наставнику Айво, он никак не может решиться открыть свое сердце. Однако их отношения омрачает загадочная тень преступности и сверхъестественного. На пути к самопознанию Тим сталкивается с испытаниями и...