Бескрайние прерии и палящее солнце создают суровую обстановку, где выживает лишь тот, кто готов смотреть правде в глаза. Герои этой драмы - одинокие странники в поисках смысла, который давно потерян среди песков и камней этой негостеприимной земли. Здесь закон силы сталкивается с законом совести, заставляя делать выбор между легким путем...

На закате студенческой жизни Тим Корниш оказывается перед выбором, который навсегда определит его будущее. Погруженный в нежные чувства к своему наставнику Айво, он никак не может решиться открыть свое сердце. Однако их отношения омрачает загадочная тень преступности и сверхъестественного. На пути к самопознанию Тим сталкивается с испытаниями и...