На остров, где некогда молодого Майкла превратили в объект бездушных экспериментов, он возвращается с огнем в сердце и тенью прошлого за плечами. Его семья и множество невинных душ пострадали от рук безумного ученого, и теперь Майкл полон решимости положить конец царству страха и хаоса. Но путь к возмездию усеян не только опасностями и мрачными...

Малкольм, молодой изобретатель, всегда пребывал в мире фантазий, где механизмы оживают, а шестеренки танцуют в такт его мыслям. После того как судьба лишила его работы, он оказался в сложной ситуации — без денег и надежды на будущее. Однако судьба приготовила для него неожиданный сюрприз: встречу с необычной парой, которая сразу разглядела его...