В центре сюжета находится своевольный шпион Кендиг, чьи методы работы вызывают недоумение у нового начальника. Однако, когда начальник угрожает перевести его на другую должность, Кендиг решает действовать. Он придумывает игру, которая ставит под угрозу разведки всего мира. С помощью своей верной подруги, он готовит к выпуску книгу, которая может...