В центре внимания оказывается необычный актер, чья жизнь полна ярких событий и неожиданных поворотов. Его партнер по сцене отправился на поиски больших театральных подмостков, оставив героя наедине с юным сыном. Теперь он стремится передать мальчику все свои знания и опыт, накопленные за долгие годы странствий по театральным площадкам и цирковым...